三星电子对存储市场的最新看法。

内存市场因生成式AI需求强势而不断复苏，不过不同市场的表现有差异。

不同市场的差异

PC方面，需求疲软，销售不畅。

OEM客户的出口增加和预期价格上涨引发库存积累，移动设备需求比较稳定。

服务器市场，市场需求旺盛，HBM、常规DRAM和服务器SSD需求很多。

下半年受益于旺季效应和AI功能扩展带来的存储容量增加，预计需求会增长。

受限于产能集中在AI服务器的高附加值产品，常规供应有限。

服务器市场前景乐观，主要扩大HBM产能，推出128GB和256GB的DDR5，还有LPDDR5X和GDDR7，加强TSG SSD供应。

SSD市场增长明显

罢工方面，正在和工会沟通，希望早日结束罢工，努力响应客户需求，确保不受影响。

产能分配，以盈利为第一位，扩大高附加值产品份额。

服务器类产品环比增长中个位数，NAND种个位数下降。

第三季度DRAM和NAND的位增长为低个位数，考虑到市场水平。

HBM产能，今年预期增长4倍，2025年的需求还在持续增长，供应还需要继续讨论，才能确定明年的额外生产量。

第二季度，DRAM价格环比高个位数百分比上涨，NAND产品环比低双位数百分比上涨，传统内存产品价格有所回升。

增长比较有限，但销量超过了产量，库存水平得到改善。

预期第三季度，条件有利，市场价格继续上涨，幅度因产品而各异。

HBM认证有保密协议，暂时无法透露。

SSD市场显著增长，特别是高端QLC SSD。

预期收入增长10倍，64TB的SSD正在认证中，计划下半年量产，128TB已经规划。

未来投资，保持灵活方式，重点关注有实际需求的项目。

高端领域，先进封装进行扩张。

增长有限的传统产品，将加快产线迁移。

DRAM产品从D1x、D1y、D1c、D1z、D1a，NAND则从V6、V7、V8、V9。

最近已经收到客户要求，希望提前签订2025年的供应合同，还有长期协议。

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